L’art d’anticiper et de transmettre.
Anticiper, aligner, transmettre. Une seule conviction : anticiper autant qu’exécuter.
Une transmission réussie n’est pas d’abord une affaire de chiffres, c’est une affaire de femmes et d’hommes. Avant de structurer une opération, nous alignons ceux qui la portent. C’est notre façon d’anticiper, et de transmettre.
Anticiper
Créer la valeur, et la protéger, avant l’opération. Bien avant le deal, nous préparons l’entreprise et son dirigeant : lecture de la valeur réelle, equity story, structuration du capital. Agir tôt permet parfois de consolider une entreprise et de poursuivre son activité. Le bon moment, c’est toujours en amont.
Aligner
Réunir les intérêts avant de négocier. Actionnaires, famille, dirigeants : une transmission met en jeu des intérêts qui ne se parlent pas toujours. Nous menons ce travail de gouvernance et de médiation en amont, pour que l’opération se conclue sans casse humaine.
Transmettre
Conduire l’opération jusqu’au closing. Cession, adossement, ouverture de capital, croissance externe : nous menons l’exécution de bout en bout, avec la rigueur d’une grande maison et l’engagement d’un associé unique, du premier échange à la signature.
Celles dont la valeur ne tient pas dans un bilan.
La médiation familiale, là où la technique ne suffit plus.
Un tiers des transmissions d’entreprise familiales échouent ou sont dégradées par des conflits intergénérationnels qu’aucun schéma fiscal ne résout.
Arcadia Partners intervient en amont pour rétablir une conversation utilisable, formaliser les enjeux personnels de chacun, et construire une solution que toutes les générations peuvent porter.
Découvrir notre méthodeÉcouter avant de structurer
Identifier les non-dits, les blessures anciennes, les déséquilibres perçus entre héritiers. Le schéma vient après.
Formaliser ce que chacun porte
Carte des enjeux personnels, projet de vie, attentes financières, rôle souhaité dans la gouvernance future.
Construire une solution portée à plusieurs
Gouvernance, pacte, outils de suivi. Chaque partie prenante signe parce qu’elle y a sa place.
Trois opérations anonymisées, qui illustrent la polyvalence d’Arcadia.
Pour des raisons de confidentialité, nous communiquons de façon volontairement limitée. Ces cas donnent une image juste de notre approche, sur des situations réelles.
Transmission patrimoniale et gouvernance
Contexte
- Retraite à venir du dirigeant fondateur
- Transmission aux héritiers à préparer
- Structure EURL familiale
Notre intervention
- Scission de l’opération en deux étapes
- Sélection des partenaires, organisation des pitchs
- Analyse des solutions fiscales et juridiques
- Préparation du passage de relais
Transmission familiale et croissance externe
Contexte
- Services industriels pour l’industrie pharmaceutique
- Offre de rachat reçue, paiement fractionné sur 3 ans
- Volonté de maintenir un membre de la famille comme DG
Notre intervention
- Refus de l’offre jugée insatisfaisante
- Priorité à la transmission familiale
- Stratégie de diversification par croissance externe
- Accompagnement valorisation, structuration, due diligence
Recomposition actionnariale et développement
Contexte
- Analyse des marges et refonte ERP
- Recomposition actionnariale familiale en cours
- Sortie d’un associé
Notre intervention
- Audit des marges et préconisations ERP
- Médiation familiale et préparation des négociations
- Projet de nouvelle laiterie pour élargir la gamme
- Recherche de fonds bancaire, equity, quasi-equity
Anticiper. Sur mesure.
Ne jamais exécuter sans avoir compris.
Arcadia ne propose pas de processus standardisé. Chaque opération est une affaire unique, portée par un dirigeant unique, dans un contexte sectoriel et familial unique. Notre méthode refuse le prêt-à-porter du M&A classique.
Nous intervenons souvent bien en amont de l’opération, parfois sans qu’aucune transaction ne soit jamais prévue. Notre valeur se mesure autant aux deals signés qu’aux décisions lucides prises avant.
Anticipation
La valeur se construit 12 à 36 mois avant l’opération. Ce qui est négocié pendant le deal dépend de ce qui a été préparé en amont.
Sur-mesure
Aucun dossier n’est standardisé. Ni le diagnostic, ni la stratégie, ni les livrables. Chaque mandat est cousu pour un dirigeant.
Confidentialité absolue
Arcadia intervient dans des univers où la discrétion est un prérequis. Nous ne communiquons que sur ce que nos clients nous autorisent à dire.
Double compétence finance et droit
Formation M&A, fiscalité des entreprises et philosophie du droit. Les arbitrages ne se limitent pas à la mécanique financière.
Un seul interlocuteur, du premier échange à la signature.
Chez Arcadia, celui qui vous conseille est celui qui exécute. Pas de junior, pas de relais, pas d’intermédiaire entre vous et quinze ans de M&A mid-market.
Marc Aubert
ESSEC Business School · Master II Fiscalité des entreprises (Panthéon-Assas) · Diplôme Collège de Droit, philosophie du droit.
15 ans d’expérience M&A mid-market : Rothschild & Co, Kepler Corporate Finance, Lincoln International, DC Advisory.
Track record personnel · opérations majeures menées
Avant de fonder Arcadia Partners, Marc Aubert a piloté ou co-piloté plus d’une quinzaine d’opérations chez Lincoln International et DC Advisory. Voici les plus représentatives, avec la valeur d’entreprise associée.
- 2024Mandat de cession de Peters Surgical, fabricant de matériel chirurgical à usage unique100-150 M€
- 2023Mandat de cession de Fiabila, fabricant de vernis à ongles250-300 M€
- 2023Conseil de Montefiore dans l’acquisition d’oXya150-200 M€
- 2021Refinancement de Valeur & Capital, gestion de résidences étudiantesn.c.
- 2020Mandat de cession de PatrimOne, courtier assurance UHNWI15-20 M€
- 2019Mandat de cession de Star Service, livraison du dernier kilomètre100-150 M€
- 2019Mandats de cession de Marketshot, Indraero Siren, Ekstend15-30 M€
Vous accompagnez un dirigeant qui prépare sa transmission ?
Une cession touche à des sujets que vous voyez avant tout le monde : un dirigeant qui fatigue, une succession qui approche, un désaccord entre associés. C’est souvent vous qu’il consulte en premier. Arcadia n’a pas vocation à prendre votre place. Vous gardez la relation, la coordination, le rôle que vous tenez déjà ; j’apporte le volet financier et transactionnel, là où il faut un spécialiste du M&A. Nous définissons ensemble où et comment j’interviens, dans la discrétion la plus totale. Votre client reste le vôtre, et il vous remercie de l’avoir orienté au bon moment.
Analyses, guides, retours d’expérience. Parce qu’anticiper, c’est d’abord comprendre.
Publié chaque quinzaine par Marc Aubert et l’équipe Arcadia. Décryptages techniques, méthodologiques, cas pratiques anonymisés.
Pourquoi la valeur d’une entreprise se joue avant le mandat.
De la gouvernance aux comptes, de la fiscalité au management : ce qui a été préparé 24 mois avant pèse plus que ce qui sera négocié pendant le deal.
Galerie d’art XXᵉ : transmettre une maison d’art sans la vendre.
Valorisation d’une PME en 2026. Pourquoi l’EBITDA ne suffit plus à raconter une entreprise.
Pacte Dutreil, apport-cession, 150-0 B ter. Le trio fiscal à arbitrer 24 mois avant.
Médiation familiale. Quand le prix se joue dans la conversation que personne n’a eue.
Un projet de cession, de transmission, de levée. Ou un sujet que vous n’avez pas encore tranché.
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