Sélection d’opérations menées par Marc Aubert
Cette page s’adresse à deux publics complémentaires. Dirigeants qui évaluent Arcadia Partners pour une cession, une transmission ou une croissance externe : voici les opérations sur lesquelles je me suis formé et les missions Arcadia en cours. Avocats M&A, experts-comptables, family offices, banquiers patrimoniaux : voici ce dont vous avez besoin pour évaluer si Arcadia est un partenaire que vous pouvez recommander à un de vos clients.
Ce que vous trouvez chez Arcadia
Disponibilité du fondateur sur chaque dossier. Pas de transfert à un junior après le pitch. C’est moi qui présente la valeur à l’acquéreur, qui reçoit les contre-propositions, qui appelle à 23h quand un term sheet bouge. Vous traitez avec un seul interlocuteur du début à la fin, que vous soyez dirigeant ou introducteur.
Mandats limités. Pas plus de cinq dossiers actifs en même temps. Contrainte de capacité affichée, pas argument marketing. Si vous me confiez votre dossier ou si vous me recommandez un client, je serai disponible.
Anticipation de douze à vingt-quatre mois. Quand le dossier n’est pas mûr, je le dis. Au dirigeant, avant de prendre le mandat. Mieux vaut une cession reportée d’un an et bien préparée qu’une cession précipitée qui décote de trente pour cent.
Articulation avec les conseils tiers. Sur la data room, le SPA, la fiscalité, la gouvernance familiale, j’ai l’habitude de travailler avec les avocats M&A, les experts-comptables et les family offices. Pas de territoire défendu, pas de chevauchement de prestation. La ligne de partage est claire dès le kick-off.
Discrétion absolue. Aucun deal d’Arcadia n’est annoncé dans la presse sans accord exprès du dirigeant. Pas d’indiscrétion confraternelle.
Appel direct. Mon numéro est sur ma carte. Vous appelez quand vous avez cinq minutes. Pas de planning d’assistante, pas de filtre.
Sélection d’opérations menées
Arcadia Partners est un cabinet récent, créé en 2024. Avant de fonder Arcadia, j’ai été Vice-Président chez DC Advisory et Associate chez Lincoln International, où j’ai travaillé en équipe sur les opérations suivantes. Mention nominative à titre de parcours personnel.
DC Advisory, 2021 à 2024
Peters Surgical (2024). Cession du fabricant de matériel chirurgical à usage unique. Valeur d’entreprise 100 à 150 M€.
Fiabila (2023). Cession du fabricant de vernis à ongles. Valeur d’entreprise 250 à 300 M€.
Montefiore Investment et oXya (2023). Acquisition d’oXya (services SAP) par Montefiore Investment, mandat buy-side. Valeur d’entreprise 150 à 200 M€.
Valeur & Capital (2021). Refinancement du spécialiste de la gestion de résidences étudiantes.
Lincoln International, 2017 à 2021
Plantex (2021). Refinancement du fabricant d’huiles essentielles pour usage pharmaceutique.
PatrimOne (2020). Cession du courtier en assurance pour UHNWI. Valeur d’entreprise 15 à 20 M€.
Star Service (2019). Cession du spécialiste de la livraison dernier kilomètre. Valeur d’entreprise 100 à 150 M€.
Marketshot (2019). Cession du comparateur en ligne. Valeur d’entreprise 25 à 30 M€.
Ekstend (2019). Cession de l’agence digitale. Valeur d’entreprise 15 à 20 M€.
Indraero Siren (2019). Cession du sous-traitant aéronautique. Valeur d’entreprise 15 à 20 M€.
Cas pratiques Arcadia, 2024 à 2026
Trois mandats représentatifs de la polyvalence Arcadia, anonymisés.
Cas 1 : industrie pharmaceutique
Services industriels pour l’industrie pharmaceutique, environ 100 salariés. Offre de rachat reçue à plus de 20 M€, jugée insatisfaisante. Refus, priorité à la transmission familiale, définition d’une stratégie de croissance externe pour préparer un meilleur deal sous dix-huit mois. Mission en collaboration avec le cabinet d’avocats du dirigeant et son family office.
Cas 2 : exploitation et transformation laitière
Exploitation et transformation laitière, environ 50 salariés. Recomposition actionnariale familiale après la sortie d’un associé, audit des marges, médiation familiale, préparation des réunions de négociation. Projet de nouvelle laiterie en levée de fonds (bancaire, equity, quasi-equity). Gouvernance familiale structurée avec les avocats du dirigeant.
Cas 3 : galerie d’art décoratif XXe siècle
Galerie d’art décoratif XXe siècle, structure familiale en EURL. Transmission préparée à l’occasion de la retraite du fondateur. Opération scindée en deux étapes : transmission patrimoniale puis gouvernance. Pitch organisé entre partenaires fiscaux et juridiques, accompagnement du passage de relais.
Comment travailler avec Arcadia
Que vous soyez dirigeant qui réfléchit à céder, transmettre ou acquérir, ou conseil tiers (avocat, expert-comptable, family office, banquier) qui accompagne un de vos clients dans cette réflexion : appelez-moi. Premier échange en visio ou téléphone, sans engagement, pour comprendre la situation et voir si je peux apporter une réponse pertinente.